Disponemos de una gama de servicios completa e integrada que cubre todos los aspectos del patrimonio financiero de nuestros clientes.
Combinamos la experiencia y el conocimiento del mercado global con la visión imparcial y personalizada de una firma dedicada a entender y atender la situación particular de cada familia. Somos un observador y un actor atento que, mediante la gestión eficaz de los activos financieros, garantiza el cumplimiento de los objetivos fijados.
La profesionalidad, la experiencia, la confidencialidad, la transparencia y la ética son los pilares que sustentan nuestro trabajo y que nos permiten establecer relaciones fructíferas y duraderas con las familias que confían en nuestro trabajo.
Gestión financiera
Entendemos que su estilo de vida es importante para usted. Con base en ello, comprendemos sus necesidades y objetivos financieros estableciendo un flujo que ordenará sus próximos pasos de corto, mediano y largo plazo.
Gestión de Carteras de Patrimonio
La gestión está estrechamente relacionada a sus objetivos de vida.
Partimos de una visión global de su patrimonio, y logramos una gestión de sus inversiones de forma integrada, personalizada y exclusiva.
Para ello, AQVA lo acompaña siempre para elaborar y presentarle estrategias y planes de acción eficientes y que maximicen los resultados positivos en su vida financiera patrimonial de una forma integral.
Definición de vehículos de inversión
Decidir en qué invertir es tan importante como la forma de invertir. Usted decide el objetivo, nosotros le ofrecemos el mejor vehículo de inversión para conseguirlo.
Planeamiento de inversiones en el exterior
Planificamos y coordinamos la elaboración de una estructura de inversiones correcta en el exterior, adquisición de inmuebles u otros bienes, buscando la protección patrimonial, la eficiencia de gestión de recursos y minimizando impuestos.
Estrategias de inversión personalizadas
Las estrategias de inversión son siempre reflejo de sus objetivos y estilo de vida, siempre en consonancia con lo que tiene sentido para usted.
Gestión del riesgo
Los riesgos trazados en su estrategia de inversión serán siempre equilibrados a su apetito y resiliencia a las variaciones de mercado y naturaleza de los negocios.
Inversiones alternativas
Diversificar siempre es una estrategia óptima, una máxima bien difundida en el mundo de las inversiones y negocios, y, por lo tanto, implica estar atentos a las oportunidades en todo momento.
Estrategia de distribución de ingresos
Pensamos en una larga vida de 100 años. Teniendo en cuenta el estilo y el propósito de vida de nuestros clientes y, sobre la base de las directrices establecidas por ellos, construimos en conjunto una política de inversión específica que cumplirá con los objetivos de ingresos para cada miembro de la familia, de tal manera que satisfaga sus necesidades y deseos futuros.
Reportes de inversión consolidados
La entrega de reportes de manera precisa y regular nos da la oportunidad de ser completamente transparentes. Siempre a su lado.
Además de presentarle el resultado de nuestro trabajo en la evolución de su cartera de inversión, en cada reunión mostramos que nuestra filosofía de inversión consigue el resultado que usted busca.
Actuación en la educación financiera familiar
Nuestros analistas evalúan diferentes escenarios de mercado y riesgos financieros en diferentes estrategias. De esta forma, es posible asegurar la preservación y crecimiento patrimonial de las familias.
Análisis de inversiones Análisis Económico
Poseemos un área de análisis que, con una visión académica, consigue conectar la visión del mercado con la economía como ciencia.
El resultado de esta conexión es poder entregarle una interpretación mucho más completa de todo escenario analizado.
Gestión de
patrimonios
Nos dedicamos a la administración de patrimonios considerando múltiples aspectos diferentes, como los fiscales y tributarios, que están relacionados al patrimonio de nuestros clientes. Es el cuidado de considerar múltiples dimensiones a la hora de analizar todo aquello que puede incidir en la oportunidad de alcanzar sus objetivos.
Gobernanza familiar
No es más que el sistema por el cual usted y su familia se relacionan con sus negocios y su legado.
En esto y alineado con el concepto de siempre estar a su lado, podemos sumar compartiendo nuestra amplia experiencia con otras familias que servimos.
Bienes familiares
Brindamos oportunidades de mejora en relación a los objetivos y necesidades de su patrimonio. En otras palabras procuramos siempre la solución óptima entre alocación de patrimonio y los objetivos trazados.
Equilibrio financiero
Aún mejor que ver crecer su patrimonio, es poder disfrutarlo con tranquilidad y planificación. Esto es verdadera prosperidad.
Nuestras estrategias de inversión y patrimonio siempre tendrán en cuenta su equilibrio financiero, ser próspero y también lograr perpetuarlo.
Planificación sucesoria
Sabemos que su patrimonio no fue creado de un día para otro, y, si dependiera de nosotros, éste va a aumentar y perdurar por muchas generaciones. Es así que entendemos la importancia que tiene la transmisión patrimonial, y que soluciones sólidas en este aspecto traen seguridad y tranquilidad para quien lo posee como para aquél que está llegando a incorporarse a ese patrimonio.
Actuación en conflictos familiares
La división del patrimonio entre herederos, cuando ocurre la sucesión, puede no necesariamente tener en cuenta los deseos y voluntades de cada heredero, pero sí el valor financiero de los bienes.
Con el fin de evitar disputas y molestias, es importante la constitución en vida de una planificación sucesoria que determine y facilite la participación de cada heredero en el patrimonio.
Fusiones y adquisiciones / restructuración societaria
En el mundo de los negocios y las inversiones surgen oportunidades a cada instante, y esto no es diferente en el mundo de las familias empresarias.
Podemos acompañarlo siempre en este sentido compartiendo nuestra experiencia en operaciones en las que AQVA ha participado.
Análisis de inversiones oportunas
El personal de Aqua Wealth Management incluye socios y profesionales con formación especializada y larga trayectoria y reputación en la gestión de inversiones. Investigamos y utilizamos la información acumulada para analizar y proponer movimientos tácticos en clases de activos que proporcionen resultados positivos, que contribuyen a los objetivos estratégicos autorizados en las políticas de inversión de cada cliente. Todo esto se realiza con una sólida gobernanza gracias a comités de productos e inversiones, en línea con las mejores prácticas del mercado.
Interesado en nuestros servicios?
Interesado en aumentar su patrimonio, diversificar sus activos de una forma personalizada y contar con un equipo altamente especializado en gestión para atenderlo? Haga click en el botón para contactarnos directamente y convertirse en cliente de uno de los mejores multi-family offices del país (ser parte de nuestro portfolio de clientes satisfechos, leales con su patrimonio bien gestionado en unos de los mejores multi-family offices del país)
- Comprender la aleatoriedad en los precios de los activos
- Tener en mente objetivos y perfiles de riesgo
- Respetar controles y procesos
- Mantener la disciplina incluso en circunstancias adversas
- Estar atentos a los costos
- Evitar errores